Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Emisión de bonos canjeables en acciones de Criteria CaixaCorp, S.A.

Caixa D´Estalvis i Pensions de Barcelona («la Caixa»), entidad de crédito sin ánimo de lucro, de naturaleza fundacional privada y carácter benéfico social, con domicilio social en Barcelona, Avenida Diagonal 621-629, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión «bonos canjeables de «la Caixa» en acciones de «Criteria Caixacorp, Sociedad Anónima.». La presente emisión se realiza en virtud de los acuerdos adoptados por la Asamblea General de «la Caixa» de 7 de junio de 2007, por el Consejo de Administración de 21 de junio de 2007 y por la Comisión Ejecutiva en sus sesiones de 24 de abril y 8 de mayo de 2008 y tiene las siguientes características:

Importe nominal de la emisión: El importe nominal de la emisión es de 837.700.000 euros.

Naturaleza de los valores: Bonos canjeables en acciones ordinarias de «Criteria CaixaCorp, Sociedad Anónima». Los Bonos constituyen obligaciones directas, incondicionales, no subordinadas y no garantizadas mediante garantía real del Emisor, con un rango de prelación pari passu y a pro-rata, sin preferencia alguna entre ellos ni con las demás deudas futuras no garantizadas y no subordinadas del Emisor. La totalidad de los Bonos integrantes de la emisión forman una única serie y confieren a sus titulares idénticos derechos. Valor nominal unitario: Cada Bono tendrá un valor nominal de 50.000 euros. Precio de emisión: A la par. Representación de los Bonos: Los Bonos estarán representados por títulos nominativos, inicialmente bajo la forma de un título global («Global Bond»), que se depositará con un depositario común de los sistemas de compensación y liquidación de Euroclear Bank SA/NV. como operador de Euroclear System («Euroclear») y Clearstream Banking Société Anonyme («Clearstream Luxembourg»), si bien es posible la representación posterior mediante títulos individuales nominativos definitivos («Definitive Notes»). Todos los gastos de la emisión y representación serán a cargo del Emisor. Fecha de Emisión y Desembolso: 19 de junio de 2008. Período de suscripción: comenzará a las nueve horas de la Fecha de Emisión y Desembolso y terminará a las diez horas de ese mismo día. Tipo de interés: Los Bonos devengarán intereses desde, e incluyendo, la Fecha de Emisión y Desembolso al tipo del 3,50 por ciento anual, calculados por referencia a su importe nominal y pagaderos semestralmente por períodos vencidos, el 19 de junio y 19 de diciembre de cada año, comenzando con la Fecha de Pago de Intereses (según ésta se define en los Términos y Condiciones de los Bonos) que cayere el 19 de diciembre de 2008. Vencimiento y reembolso: Salvo que previamente hubiesen sido canjeados, amortizados, comprados y cancelados, los Bonos se amortizarán por su valor nominal más los intereses correspondientes al período de interés correspondiente, en la fecha de pago de interés correspondiente al mes de junio de 2011 («Fecha de Vencimiento Final»). Amortización anticipada: Con sujeción a lo dispuesto en los Términos y Condiciones de los Bonos, el Emisor podrá optar por amortizar anticipadamente los Bonos si el valor de la «Propiedad de Canje» o «Exchange Property» supera en un 30 por ciento el valor nominal de los Bonos o cuando el importe vivo de la emisión sea igual o inferior al 10 por ciento del importe total emitido. Asimismo, en el supuesto de acontecer alguno de los supuestos de incumplimiento («Events of Default») recogidos en los Términos y Condiciones de los Bonos se procederá, en los términos allí descritos, al reembolso a los titulares de los Bonos del importe correspondiente. En este supuesto, los bonistas podrán optar por ejercer su derecho de canje en lugar del repago de los Bonos de que sean titulares. Derecho de Canje: Cada Bono dará derecho a su titular a canjearlo en una parte proporcional de la «Propiedad de Canje» o «Exchange Property» tal y como la misma se define en los Términos y Condiciones y con sujeción a lo dispuesto en los mismos. El precio de canje inicial de los Bonos será de 5,6601 euros, por lo que cada bonista tendrá inicialmente derecho a recibir 8.833,77 acciones ordinarias de «Criteria CaixaCorp, Sociedad Anónima» por cada Bono de que sea titular, al ejercitar su derecho de canje (y salvo que el emisor opte por pagar su contravalor es efectivo, de conformidad con lo establecido en los Términos y Condiciones de los Bonos). Plazos de Canje: Con sujeción a lo previsto en los Términos y Condiciones de los Bonos, el Derecho de Canje con respecto a un Bono podrá ejercerse, a elección de su titular: (i) en cualquier momento a partir del 30 de julio de 2008 y hasta 10 días hábiles antes de la Fecha de Vencimiento Final (ambos días inclusive) o, (ii) en caso de amortización anticipada de los Bonos, hasta el final de la fecha que caiga 10 días antes de la fecha fijada para dicha amortización anticipada. Admisión a negociación: Se solicitará la admisión a negociación de los Bonos en el mercado profesional de la Bolsa de Londres. A estos efectos, se registrará el correspondiente documento informativo en la Bolsa de Londres. Se hace constar que conforme a lo previsto en la normativa del mercado de valores español, no es necesaria la verificación y registro de un folleto con la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ley aplicable y jurisdicción: El nombramiento del Comisario y la constitución del Sindicato del sindicato de Bonistas se regirán por el Derecho Español. Los términos y condiciones de los Bonos (incluida su forma de representación) se regirán e interpretarán de conformidad con el derecho inglés. Garantías de la emisión: La emisión está garantizada por la responsabilidad patrimonial universal de «la Caixa» con arreglo a derecho. Sindicato de Bonistas y Comisario: Se constituirá un Sindicato de Bonistas, bajo la denominación «Sindicato de Bonistas de la Emisión de «la Caixa» de Bonos Canjeables por acciones de «Criteria CaixaCorp, Sociedad Anónima», que actuará conforme a su Reglamento y a la Ley 211/1964 y la Ley de Sociedades Anónimas. El Comisario del Sindicato de Bonistas es D. José Antonio Sánchez Molina.

Servicio Financiero y Agencia de Pagos y Canje: El servicio financiero de la Emisión será atendido a través de The Bank of New York en su condición de Agente de Pagos. The Bank of New York actuará asimismo como Agente de Canje.

Barcelona, 12 de junio de 2008.--»Caixa D´Estalvis i Pensions de Barcelona («la Caixa»).- Fernando Cánovas Atienza.-39.619.