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Emisión de Obligaciones Ordinarias Serie 18.

Telefónica Emisiones,S.A.U., cuyo objeto social exclusivo consiste en la realización de emisiones de participaciones preferentes y/u otros instrumentos financieros de deuda, cuyo capital social asciende a sesenta y dos mil euros (62.000,00 €) y con domicilio social en Gran Vía, 28, 28013, Madrid, anuncia la emisión de Obligaciones Ordinarias Serie 18, por importe nominal de MIL MILLONES DE EUROS (1.000.000.000 €), que corresponden a un total de VEINTE MIL OBLIGACIONES (20.000) obligaciones, de CINCUENTA MIL EUROS (50.000 €) de valor nominal cada una con las siguientes características:

Precio de Emisión: 100 por cien.

Periodo de suscripción: comenzará a las 9:00 horas de la Fecha de Desembolso y terminará a las 11:00 horas de ese mismo día.

Fecha de Desembolso: 1 de abril de 2009

Intereses: Las Obligaciones devengarán intereses a partir de la Fecha de Desembolso, a un tipo del 5,496 por ciento anual, pagaderos por períodos vencidos el 1 de abril de cada año, a partir e incluyendo el 1 de abril de 2010.

Fecha de Amortización: Las Obligaciones se amortizarán totalmente por su valor nominal en la fecha de pago de interés correspondiente a abril de 2016.

Cotización: Se solicitará la cotización de las Obligaciones en la Bolsa de Valores de Londres.

Garante: Telefónica, S.A. ha garantizado solidaria e irrevocablemente el pago de cuantas cantidades sean debidas por el Emisor  a los titulares de las Obligaciones como consecuencia de la Emisión.

Sindicato de Obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del sindicato de obligacionistas. El Comisario provisional del sindicato de obligacionistas es D. Javier Campillo Díaz.

Madrid, 20 de marzo de 2009.- Miguel Escrig Meliá. Administrador Solidario.