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Emisión de Obligaciones Ordinarias Serie 173 - mayo 2011

Santander International Debt, Sociedad Anónima Unipersonal, con domicilio en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida de Cantabria, s/n, 28660, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de obligaciones ordinarias serie 173 por importe nominal de cincuenta millones (50.000.000), que corresponden a un total de quinientas (500) obligaciones, de cien mil (100.000) euros de valor nominal cada una, representadas por títulos al portador. La presente emisión de obligaciones ordinarias se realiza en virtud de los acuerdos adoptados por la Junta General Universal de accionistas de Santander International Debt, Sociedad Anónima Unipersonal, de fecha 16 de mayo de 2011, y por el Consejo de Administración en la misma fecha anterior. Las características son las siguientes:

Precio de emisión: Cien por cien, por lo que el precio de emisión por cada Obligación será de cien mil euros.

Período de suscripción: Se extenderá desde las nueve horas hasta las catorce horas del día de publicación de este anuncio.

Fecha de desembolso: 23 de mayo de 2011.

Interés: Las Obligaciones devengarán intereses desde el 23 de mayo de 2011 (incluida dicha fecha) pagaderos por anualidades vencidas, los días 23 de mayo de 2012 y 23 de mayo de 2013, sujeto a ajuste de acuerdo con la convención de días hábiles definida en la correspondiente escritura de emisión. El tipo de interés variable aplicable a las obligaciones se determinará mediante la suma de (i) el tipo de referencia EUR-EONIA-OIS-COMPOUND (según definición contenida en las 2006 ISDA Definitions publicadas por la Asociación Internacional de Derivados y Permutas) más (ii) un margen del 1,60 por cien anual.

Amortización: Las Obligaciones se amortizarán totalmente por su valor nominal en la fecha de pago de interés correspondiente a mayo de 2013.

Cotización: Se solicitará la cotización en la Bolsa de Luxemburgo.

Garante: La presente emisión de obligaciones está garantizada por Banco Santander, Sociedad Anónima.

Entidades colocadoras: La colocación de la emisión se realizará por la entidad colocadora Commerzbank Aktiengesellschaft.

Sindicato de Obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del Sindicato de Obligacionistas. El Comisario provisional es don Jesús Merino Merchán.

Madrid, 16 de mayo de 2011.- José Antonio Soler, Presidente.