Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Emisión de Obligaciones Ordinarias Serie 230.

Octubre 2012.

Santander International Debt, Sociedad Anónima Unipersonal, con domicilio en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, avenida de Cantabria, s/n, 28660, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de obligaciones ordinarias serie 230 por importe nominal de sesenta y siete millones quinientos mil (67.500.000) euros que corresponden a un total de seiscientas setenta y cinco (675) obligaciones, de cien mil (100.000) euros de valor nominal cada una, representadas por títulos al portador. La presente emisión de obligaciones ordinarias se realiza en virtud de los acuerdos adoptados por la Junta general universal de accionistas de Santander International Debt, Sociedad Anónima Unipersonal, de fecha 17 de octubre de 2012, y por el Consejo de Administración en la misma fecha anterior. Las características son las siguientes:

Precio de emisión: El tipo de emisión será el 99.9875 %, por lo que el precio de emisión de cada Obligación será de noventa y nueve mil novecientos ochenta y siete euros con cincuenta céntimos de euro cada una de ellas.

Período de suscripción: Se extenderá desde las nueve horas hasta las catorce horas del día de publicación de este anuncio.

Fecha de desembolso: 26 de octubre de 2012

Interés: Las Obligaciones devengarán intereses a tipo de interés variable desde el 26 de octubre de 2012 (incluida dicha fecha), pagaderos por trimestres vencidos, los días 26 de enero de 2013, 26 de abril de 2013, 26 de julio de 2013 y 26 de octubre de 2013 (en lo sucesivo, cada una de ellas, una "Fecha de Pago de Interés"). Si una Fecha de Pago de Interés no fuese un día hábil Target, la Fecha de Pago de Interés será el primer día siguiente que sea un día hábil Target, salvo que éste corresponda al siguiente mes natural, en cuyo caso la Fecha de Pago de Interés será el primer día anterior que sea un día hábil Target.

El tipo de interés variable aplicable a las Obligaciones será determinado por el Agente de Determinación sobre la base del Euribor a tres meses añadiéndole (i) desde la fecha de desembolso (incluida) hasta la Fecha de Pago de Interés correspondiente a enero de 2013 (excluida) un margen de 0,40 por ciento anual; (ii) desde la Fecha de Pago de Interés correspondiente a enero de 2013 (incluida) hasta la Fecha de Pago de Interés correspondiente a abril de 2013 (excluida) un margen del 0,70 por ciento anual; (iii) desde la Fecha de Pago de Interés correspondiente a abril de 2013 (incluida) hasta la Fecha de Pago de Interés correspondiente a julio de 2013 (excluida) un margen del 0,90 por ciento anual; y (iv) desde la Fecha de Pago de Interés correspondiente a julio de 2013 (incluida) hasta la Fecha de Amortización de las Obligaciones (excluida) un margen del 1,40 por ciento anual.

Amortización: Las Obligaciones se amortizarán totalmente por su valor nominal en la Fecha de Pago de Interés correspondiente a octubre de 2013.

Amortización anticipada opcional: El Emisor deberá amortizar, tras ejercer el Tenedor de cualquier Obligación la opción correspondiente, esa Obligación, en cualquier Fecha de Pago de Intereses, desde (e incluyendo) enero de 2013 hasta (e incluyendo) julio de 2013 (en lo sucesivo, cada una de ellas, una "Fecha de Amortización Anticipada"), a un precio igual a su valor nominal de 100.000 euros por cada Obligación (el "Importe de Amortización Anticipada") junto con los intereses devengados (si los hubiere) sobre la misma, tras el envío, por parte del Tenedor de las Obligaciones, de una notificación al Agente y al Emisor, con una antelación mínima de 15 días hábiles Target a la Fecha de Amortización Anticipada.

Cotización: Se solicitará la cotización en la Bolsa de Luxemburgo.

Garante: La presente emisión de obligaciones está garantizada por Banco Santander, Sociedad Anónima.

Entidad colocadora: Commerzbank, AG.

Sindicato de Obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del sindicato de obligacionistas. El Comisario provisional es don Jesús Merino Merchán.

Madrid, 18 de octubre de 2012.- El Presidente, José Antonio Soler Ramos.