Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Emisión de Obligaciones Ordinarias Serie 201. Marzo 2012.

Santander International Debt, Sociedad Anónima Unipersonal, con domicilio en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida de Cantabria, s/n, 28660 y con capital social de ciento ochenta mil seiscientos (180.600) euros, dividido en mil ochocientas seis (1.806) acciones nominativas, de cien (100) euros de valor nominal cada una, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de obligaciones ordinarias serie 201 por importe nominal de mil millones (1.000.000.000,-) de euros que corresponden a un total de diez mil (10.000) obligaciones, de cien mil (100.000) euros de valor nominal cada una, representadas por títulos al portador. La presente emisión de obligaciones ordinarias se realiza en virtud de los acuerdos adoptados por la Junta General Universal de accionistas de Santander International Debt, Sociedad Anónima Unipersonal, de fecha 20 de marzo de 2012, y por el Consejo de Administración en la misma fecha anterior. Las características son las siguientes:

Precio de Emisión: 99,951 por cien, por lo que el precio de emisión por cada Obligación será de noventa y nueve mil novecientos cincuenta y un euros.

Período de Suscripción: Se extenderá desde las nueve horas hasta las catorce horas del día de publicación de este anuncio.

Fecha de Desembolso: 27 de marzo de 2012.

Interés: Las Obligaciones devengarán intereses a un tipo de interés fijo del 4,00 por cien y se pagarán anualmente el día 27 de marzo de cada año y en la fecha de amortización de las obligaciones.

Amortización: Las Obligaciones se amortizarán totalmente por su valor nominal el 27 de marzo de 2017.

Cotización: Se solicitará la cotización en la Bolsa de Luxemburgo.

Garante: La presente emisión de obligaciones está garantizada por Banco Santander, Sociedad Anónima.

Entidades Directoras y Colocadoras: Banco Santander, S.A., Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Merrill Lynch International, UBS Limited, Banco Español de Crédito, S.A. y DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank.

Sindicato de Obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del sindicato de obligacionistas. El Comisario provisional es don Jesús Merino Merchán.

Madrid, 20 de marzo de 2012.- José Antonio Soler, Presidente.