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Emisión de Obligaciones Simples EMTN 2

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades Anónimas, «Bancaja Emisiones, Sociedad Anónima Sociedad Unipersonal», con domicilio social en Castellón, Calle Caballeros 2, y C.I.F. A-97512701, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de obligaciones simples, con las siguientes características principales:

Importe nominal de la emisión: 50 millones de euros en obligaciones simples, de 100.000 euros de valor nominal cada una de ellas, emitidas al 100 por ciento de su valor nominal, libres de gastos para el suscriptor.

Denominación: La emisión de valores se denominará «Emisión de Obligaciones Simples EMTN 2 de Bancaja Emisiones». Naturaleza de los valores: Los valores que se emiten son obligaciones simples del Emisor que se emiten conforme a la Ley de Sociedades Anónimas.

Tipo de interés: Las obligaciones devengarán un tipo de interés variable trimestralmente, por periodos vencidos, conforme al procedimiento que se establece a continuación:

Desde la Fecha de Desembolso (incluida) hasta la Fecha de Vencimiento (excluida) se pagará un Tipo de Interés Variable trimestralmente de EURIBOR (3 meses) más 5 puntos básicos.

Cumplido el supuesto recogido en el apartado «Extensión del Vencimiento» (a) desde el 15 de junio de 2008 (incluido) hasta el 15 de junio de 2009 (excluido) se pagará un Tipo de Interés Variable trimestralmente de EURIBOR (3 meses) más 7 puntos básicos. Cumplido el supuesto recogido en el apartado «Extensión del Vencimiento» (b) desde el 15 de junio de 2009 (incluido) hasta el 15 de junio de 2010 (excluido) se pagará un Tipo de Interés Variable trimestralmente de EURIBOR (3 meses) más 8 puntos básicos. Cumplido el supuesto recogido en el apartado «Extensión del Vencimiento» (c) desde el 15 de junio de 2010 (incluido) hasta el 15 de junio de 2011 (excluido) se pagará un Tipo de Interés Variable trimestralmente de EURIBOR (3 meses) más 9 puntos básicos. El EURIBOR a tres meses será el publicado a las 11.00 AM (hora de Bruselas) en la página de Reuters EURIBOR01 el primer día hábil de cada periodo de devengo de intereses. En el supuesto de ausencia o imposibilidad de obtención del tipo establecido, el tipo de interés de referencia sustitutivo principal se determinará de acuerdo con lo establecido en la documentación correspondiente del Programa EMTN. Fecha de Pago de Intereses: Los intereses se pagarán los días 15 de marzo, 15 de Junio, 15 de Septiembre y 15 de Diciembre de cada año, comenzando el 15 de marzo de 2007, hasta la fecha de vencimiento, ambos incluidos. En caso de que un periodo trimestral de devengo de interés finalice en un día inhábil (aquel en el que no esté en funcionamiento el sistema TARGET) el periodo de interés en cuestión finalizará el día hábil siguiente, excepto que este día se sitúe en el mes siguiente, en cuyo caso el período de interés en cuestión finalizará el primer día hábil inmediatamente anterior. Suscripción: El periodo de suscripción comenzará a las 8.30 horas y concluirá a las 14:00 horas del 15 de diciembre de 2006. Se podrá dar por finalizado el periodo de suscripción con anterioridad al transcurso del plazo mencionado, una vez hubieran sido suscritos la totalidad de los valores. Fecha de Emisión: Coincidirá con la Fecha de Desembolso. Fecha de Desembolso: 15 de diciembre de 2006. Vencimiento: 15 de junio 2008. Los valores se amortizarán por su valor nominal en la Fecha de Vencimiento. Extensión del Vencimiento: (a) El titular de los valores podrá solicitar la extensión del vencimiento de la emisión mediante escrito dirigido al Agente, remitido durante el periodo comprendido entre los veinte y diez días (ambos incluidos) anteriores a la Fecha de Vencimiento. La emisión se extenderá fijándose como nueva Fecha de Vencimiento el 15 de junio de 2009. (b) El titular de los valores podrá solicitar la extensión del vencimiento de la emisión mediante escrito dirigido al Agente, remitido durante el periodo comprendido entre los veinte y diez días (ambos incluidos) anteriores a la Fecha de Vencimiento. La emisión se extenderá fijándose como nueva Fecha de Vencimiento el 15 de junio de 2010. (c) El titular de los valores podrá solicitar la extensión del vencimiento de la emisión mediante escrito dirigido al Agente, remitido durante el periodo comprendido entre los veinte y diez días (ambos incluidos) anteriores a la Fecha de Vencimiento. La emisión se extenderá fijándose como nueva Fecha de Vencimiento el 15 de junio de 2011. Amortización anticipada: No habrá amortización anticipada ni para el tomador de los valores ni para el Emisor, salvo en los casos establecidos como supuestos de incumplimiento o como amortización por motivos fiscales en el Programa EMTN. Suscripción: Directamente a través de las Entidades Colocadoras y Suscriptoras. Entidades Colocadoras y Suscriptoras: Societe Generale. Garantía: Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja se ha comprometido solidaria, irrevocable e incondicionalmente a pagar a los titulares de las Obligaciones Simples la totalidad de los pagos que deban efectuarse a sus titulares. Admisión a negociación: Se solicitará la admisión a cotización de las Obligaciones Subordinadas en la Bolsa de Valores de Londres. Sindicato de Obligacionistas y Comisario del Sindicato: En la escritura de emisión se contiene el Reglamento del Sindicato de Obligacionistas. Se ha nombrado Comisario del Sindicato de Obligacionistas de la presente emisión, con carácter provisional, a D. Pedro Miguel Baixauli Ridaura.

Castellón, 11 de diciembre de 2006.-Grupo Bancaja Centro de Estudios SA; Secretario del Consejo de Administración, representada por D. Santiago de Santos Radigales.-71.805.