Butlletí Oficial de l'Estat

Emisión de bonos simples prorrogables a trece meses

Caixa d´Estalvis de Catalunya, con domicilio en Barcelona, Plaza Antoni Maura, 6, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de bonos simples prorrogables por importe de mil doscientos millones (1.200.000.000) de dólares estadounidenses, que corresponden a un total de doce mil (12.000) obligaciones de cien mil (100.000) dólares estadounidenses de valor nominal cada una, representadas mediante títulos nominativos. La emisión se realiza en virtud de los acuerdos adoptados por la Asamblea General de la entidad celebrada con fecha 22 de marzo de 2006 y por el Consejo de Administración con fecha 16 de enero de 2007. Las características básicas de la emisión son las siguientes:

Precio de emisión: cien por cien.

Período de suscripción: se iniciará al día siguiente a la publicación de este anuncio de emisión en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y finalizará en la Fecha de Desembolso. Fecha de desembolso: 15 de febrero de 2007. Intereses: los bonos devengarán intereses a tipo de interés variable desde el 15 de febrero de 2007 (incluida esa fecha), pagaderos por trimestres vencidos los días 7 de marzo, 7 de junio, 7 de septiembre y 7 de diciembre de cada año y hasta la fecha de vencimiento.

El tipo de interés variable aplicable a los bonos se determinará mediante la suma de (i) el tipo de interés de referencia Libor del dólar estadounidense a tres meses, según se publica en la página de visualización designada como «LIBOR01» de la referencia de Reuters, aproximadamente a las once horas de Londres del segundo día hábil en Londres anterior a cada fecha de re-fijación de intereses o la fecha de emisión original, según proceda; si este tipo de interés no pudiese calcularse, los términos de la emisión establecen el cálculo de tipos de interés base alternativos y (ii) los siguientes diferenciales para cada período de interés: 0,03 por ciento para el período entre la fecha de emisión y la fecha de pago de interés que tenga lugar en marzo de 2008 -excluida-; 0,04 por ciento para el periodo entre la fecha de pago de interés que tenga lugar en marzo de 2008 hasta la que tenga lugar en marzo de 2009 -excluida-; 0,05 por ciento para el período entre la fecha de pago de interés que tenga lugar en marzo de 2009 hasta la que tenga lugar en marzo de 2010 -excluida-; 0,06 por ciento para el periodo entra la fecha de pago de interés que tenga lugar en marzo de 2010 hasta la que tenga lugar en marzo de 2011 -excluida-; y 0,07 por ciento para el período entre la fecha de pago de interés que tenga lugar en marzo de 2011 hasta la que tenga lugar en marzo de 2012 -excluida-.

Fecha de amortización inicial: a salvo de la opción de prórroga que se indica a continuación, el importe principal de los bonos, junto con los intereses devengados y no pagados y, en su caso, cantidades adicionales, serán abonados el 7 de marzo de 2008 o, si dicha fecha no fuese un día hábil, el día hábil inmediatamente anterior. Prórroga: durante el período de notificación (tal y como se define en los términos y condiciones de la emisión) relativo a cada fecha de elección (tal y como se define en los términos y condiciones de la emisión), los titulares de los bonos podrán optar por prorrogar el vencimiento de los bonos por periodos adicionales de 360 días naturales a contar desde -e incluyendo- el día 7 del mes siguiente a la fecha en la que se opte por la prórroga, todo ello en los términos indicados en los términos y condiciones de la emisión. En todo caso, la fecha máxima a la cual se podrá prorrogar el vencimiento de los bonos será el 7 de marzo de 2012 o, si dicha fecha no fuese un día hábil, el día hábil inmediatamente anterior. Cotización: se solicitará la cotización de los bonos en la Bolsa de Londres. Entidades colocadoras: Lehman Brothers, Inc. y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Incorporated.

Sindicato de bonistas: la escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del sindicato de bonistas de la emisión. El Comisario provisional del sindicato es don José Galván Ascanio.

Barcelona, 7 de febrero de 2007.-Director General de Caixa d'Estalvis de Catalunya. Don José María Loza Xuriach.-6.401.