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Emisión de Obligaciones Subordinadas Serie 12, Tramo 2, Marzo 2007

Santander Issuances, Sociedad Anónima, Unipersonal, con domicilio en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, avenida de Cantabria, s/n, 28660, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de obligaciones subordinadas serie 12 tramo 2 a tipo de interés variable, con vencimiento final en febrero de 2019 por importe nominal de doscientos treinta y cinco millones (235.000.000) de euros. La presente emisión de obligaciones subordinadas se realiza en virtud de los acuerdos adoptados por la Junta General Universal de accionistas de Santander Issuances, Sociedad Anónima, Unipersonal, de fecha 16 de marzo de 2007, y por el Consejo de Administración en la misma fecha anterior. Las obligaciones subordinadas serie 12 tramo 2 serán fungibles con las obligaciones subordinadas serie 12 emitidas por la sociedad. Las características son las siguientes:

Importe Nominal de la Emisión: Doscientos treinta y cinco millones de euros (235.000.000) que corresponden a un total de cuatro mil setecientas obligaciones de 50.000 euros de valor nominal cada una..

Precio de emisión: 100,4613 por cien. Período de suscripción: Se extenderá desde las nueve horas del día de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Registro Mercantil» y se cerrará a las catorce horas del mismo día hábil de publicación de dicho anuncio. Fecha de desembolso: 23 de marzo de 2007. Interés: Las obligaciones devengarán intereses a tipo de interés variable desde el 23 de marzo de 2007 (incluida dicha fecha), pagaderos por trimestres vencidos, los días 12 de mayo, 12 de agosto, 12 de noviembre y 12 de febrero de cada año. El primer período de interés se iniciará el día 23 de marzo de 2007 (incluida dicha fecha) y finalizará en la fecha de pago de interés correspondiente a mayo de 2007 (excluida dicha fecha). Si una fecha de pago de interés no fuese un día hábil Target, la fecha de pago de interés será el primer día siguiente que sea un día hábil Target, salvo que éste corresponda al siguiente mes natural, en cuyo caso la fecha de pago de interés será el primer día anterior que sea un día hábil Target. El tipo de interés variable aplicable a las obligaciones, será determinado por el Agente de Cálculo para cada período de interés, siendo el porcentaje que resulte de: (i) sumar uno (1) al tipo de interés «EURCMS10Y» (ii) elevar a un cuarto (1/4) el resultado del subapartado (i) anterior y (iii) deducir uno (1) al resultado del apartado (ii) anterior; sin que en ningún caso el porcentaje que resulte pueda ser inferior a cero (0). Donde «EURCMS10Y» equivale al tipo de interés denominado «EUR-ISDA-EURIBOR Swap Rate-11:00», según este término se define en las definiciones de ISDA del año 2000. Los términos precisos sobre fijación del tipo de interés y los restantes relativos a la emisión se recogen en la escritura de emisión y en el documento de Condiciones Finales de la Emisión. Amortización: Las obligaciones se amortizarán totalmente por su valor nominal en la fecha de pago de interés correspondiente a febrero de 2019. Cotización: Se solicitará la cotización en la Bolsa de Luxemburgo. Garante: La presente emisión de obligaciones está garantizada por Banco Santander Central Hispano, Sociedad Anónima. Entidad Aseguradora y Colocadora: Société Générale.

Sindicato de Obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del sindicato de obligacionistas. El Comisario provisional es D. Jesús Merino Merchán.

Madrid, 19 de marzo de 2007.-José Antonio Soler Ramos, Presidente.-15.076.