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Emisión de Bonos

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 286 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba la Ley de Sociedades Anónimas («LSA»), Caja Castilla-La Mancha Finance, S.A., Sociedad Unipersonal, con domicilio social en Cuenca, Parque San Julián, 20, con un capital social de sesenta mil ciento dos (60.102) euros, cuyo objeto social es la emisión de participaciones preferentes así como de cualesquiera otros instrumentos de deuda y con C.I.F. A-16244253 (el «Emisor»), hace pública, mediante el presente anuncio, una emisión de instrumentos de deuda o notas («Euro Medium Term Notes») (los «Bonos»), con las siguientes características principales:

Importe nominal de la emisión: Ciento cincuenta millones de euros (150.000.000 €).

Importe nominal unitario: Un millón de euros (1.000.000 €) de valor nominal cada uno de los Bonos, pertenecientes a una única serie, representados mediante títulos al portador, emitidos al cien por ciento (100 por 100) de su valor nominal, libres de gastos para el suscriptor. Denominación: La emisión de Bonos se denominará «2.ª Emisión Senior CCM Finance». Naturaleza: Los valores que se emiten son instrumentos de deuda en forma de bonos («Euro Medium Term Notes») del Emisor que se emiten habiéndose cumplido los requisitos societarios previstos en la LSA, y de acuerdo con la normativa inglesa a la que se somete los términos y condiciones de los Bonos. Tipo de interés: Los Bonos devengarán un interés nominal variable pagadero por trimestres vencidos, los días 25 de enero, 25 de abril, 25 de julio y 25 de octubre de cada año (cada una de ellas, una «Fecha de Pago de Intereses») desde la Fecha de Emisión y Desembolso, y hasta la fecha de Amortización, ajustado de conformidad con la convención del día hábil siguiente modificado. Existirá un primer período de interés largo desde el 19 de enero de 2007 al 25 de abril de 2007. Para cada Período de Interés desde el 19 de enero de 2007, inclusive, hasta el 25 de enero de 2011, exclusive, el interés nominal será igual al tipo de interés de referencia Euribor a tres meses menos un diferencial del 0,50 por 100 anual. Para cada Período de Interés desde el 25 de enero de 2011, inclusive, hasta la Fecha de Vencimiento, exclusive, el interés nominal será igual al tipo de interés de referencia Euribor a tres meses menos el margen previo más un diferencial variable calculado de conformidad con los términos recogidos en las Condiciones Finales de la emisión. El Emisor tendrá la opción, a pagar intereses a un tipo equivalente calculado por el Agente de Cálculo en determinados supuestos, según se establece en las Condiciones Finales de la emisión. Suscripción: El período de suscripción comenzará a las nueve horas (9:00) y concluirá a las catorce horas (14:00) del día 19 de enero de 2007. La emisión de los Bonos no está sujeta al límite establecido en el artículo 282 de la LSA, de conformidad con el apartado 7 de la disposición adicional segunda de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios, y obligaciones de información de los intermediarios financieros y por quedar la emisión garantizada por Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha (el «Garante»), y serle aplicable la excepción del artículo 284.2 de la LSA. En el supuesto de que finalizado el período de suscripción, los Bonos no hubiesen sido suscritos en su integridad se declarará la suscripción incompleta de la emisión, en cuyo caso el importe de la emisión se reducirá al importe efectivamente suscrito. Fecha de Emisión y Desembolso: 19 de enero de 2007. Vencimiento: Los Bonos se amortizarán en su totalidad el 25 de enero de 2017 (la «Fecha de Amortización»), sin perjuicio de la posible amortización anticipada de los Bonos conforme a lo previsto en la escritura otorgada en relación con la emisión. Amortización anticipada: Ni el Emisor ni los titulares de los Bonos podrán amortizar anticipadamente los Bonos emitidos, salvo lo dispuesto en la escritura otorgada en relación con la emisión. Garantía: El Garante se ha comprometido a pagar a los titulares de los Bonos a primer requerimiento la totalidad de los pagos que deban efectuarse a sus titulares (la «Garantía»). Dicha Garantía tiene el carácter de ordinaria, y en el caso de concurso del Garante, los derechos y reclamaciones de los titulares de los Bonos que se deriven de la Garantía estarán, en el orden de prelación de créditos, pari passu con todos los derechos y obligaciones de los acreedores ordinarios del Garante y por delante de sus acreedores subordinados. Agente de Pagos: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch. Mercados secundarios organizados donde se solicitará la admisión a negociación de los Bonos: Se solicitará la admisión a cotización de los Bonos en la Bolsa de Luxemburgo. Legislación aplicable: La Emisión de los Bonos se regirán por la legislación inglesa, salvo los aspectos relativos a su rango a efectos de prelación de créditos, así como al rango a efectos de prelación de créditos de la Garantía, el nombramiento del Comisario y la constitución del Sindicato de Obligacionistas que se regirán por la legislación española. Sindicato y Comisario del Sindicato: En la escritura otorgada en relación con la emisión se contiene el Reglamento del Sindicato. Se ha nombrado Comisario del Sindicato de la presente emisión, con carácter provisional, a Pilar Payo Yubero.

Folleto de Emisión: La presente emisión se realiza al amparo de un folleto base («Wholesale Base Prospectus») registrado en la Bolsa de Luxemburgo con fecha 26 de enero de 2006. Conforme a lo previsto en la normativa del mercado de valores española, no es necesario el registro de un folleto de emisión por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Cuenca, 8 de enero de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Álvaro Pérez.-929.