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Primera emisión de deuda subordinada

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de

Ontinyent, fundada por Real Orden de 31 de octubre

de 1884, cuya constitución consta en escritura de

protocolización de Estatutos otorgada el 13 de junio

de 1991 ante el Notario que fue de Ontinyent don

José Ramón Salamero Sánchez Gabriel, con

domicilio social en Ontinyent, plaza Sant Domingo,

número 24, inscrita en el Registro Mercantil de

la provincia de Valencia, al tomo 4.024, libro 1.336,

folio 80, hoja V-18091, en el Registro Especial de

Cajas Generales de Ahorro Popular, dependiente

del Banco de España, con el número de

codificación 2045, y en el Registro de Cajas de Ahorros

de la Comunidad Valenciana, dependiente del

Instituto Valenciano de Finanzas, con el número 5,

hace público, mediante el presente anuncio, el

lan

zamiento de la emisión de "Deuda subordinada

Caixa d'Ontinyent, primera emisión", con las

características siguientes:

Fecha de emisión: 21 de marzo de 2001.

Importe de la emisión: Seis millones de euros

(998.316.000 pesetas), en valores representados

mediante anotaciones en cuenta y dividida en mil

obligaciones de 6.000,00 euros (998.316 pesetas)

de valor nominal cada una.

Naturaleza y denominación de los valores.

-Subordinación: Los valores a emitir son obligaciones

subordinadas agrupadas en una emisión que se

denominará "Deuda subordinada Caixa d'Ontinyent,

primera emisión". La emisión tiene la consideración

de subordinada de acuerdo con lo dispuesto en la

Ley 13/1992, de 1 de junio, de Recursos Propios

y Supervisión en Base Consolidada de las Entidades

Financieras; el Real Decreto 1343/1992, de 6 de

noviembre, que la desarrolla, y demás normativa

de aplicación. En consecuencia, a efectos de

prelación de créditos, los valores a emitir se situarán

detrás de todos los acreedores comunes de Caja

de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent.

Interés nominal: El importe nominal de cada

obligación subordinada devengará, desde la fecha de

desembolso hasta el 26 de abril del 2004, inclusive,

un interés nominal bruto fijo del 5 por 100.

A partir del 26 de abril de 2004, el tipo de interés

se revisará y fijará anualmente, determinándose el

mismo incrementado en 0,50 puntos porcentuales

el tipo de interés Euribor a un año, correspondiente

a la media del mes de febrero inmediato anterior

y publicado en el "Boletín Oficial del Estado".

Subsidariamente, y si no pudiera aplicarse el tipo

de referencia anterior, el tipo nominal bruto anual

se formará incrementando en 2 puntos porcentuales

el tipo de pasivo de referencia de las cajas de ahorros

correspondiente al mes de febrero inmediato

anterior y publicado por la Confederación Española de

Cajas de Ahorros en el "Boletín Estadístico del

Banco de España".

De no publicarse los índices anteriores, será de

aplicación el tipo de interés aplicado en el período

anual anterior, hasta la nueva publicación de

cualquiera de los índices reseñados.

El tipo de interés bruto anual resultante aplicable

a cada año se publicará convenientemente, para

conocimiento de los suscriptores o tenedores de

los valores, en las oficinas de Caixa d'Ontinyent,

con una antelación mínima de quince días. Los

intereses se abonarán por trimestres vencidos los días

26 de julio, 26 de octubre, 26 de enero y 26 de

abril de cada uno de los años de vida de la emisión.

El primer cupón se abonará el 26 de julio del

año 2001 y comprenderá los intereses devengados

hasta esa fecha, desde el momento de desembolso

de la suscripción efectiva, esto es, desde el 26 de

abril de 2001, de cada obligación subordinada.

El pago se efectuará mediante abono en cuenta

a través de las entidades adheridas, previa

certificación de la posición neta de los valores anotados

por el "Servicio de Compensación y Liquidación

de Valores, Sociedad Anónima".

El pago de intereses no se diferirá en el supuesto

de que la cuenta de resultados de la Caja presente

pérdidas, a tenor de la derogación de la letra b),

del apartado 3, del artículo 22 del Real

Decreto 1343/1992, por el Real Decreto 538/1994, de

25 de marzo.

Suscripción: El período de suscripción estará

comprendido entre el 21 de marzo de 2001 y el

26 de abril de 2001, ambos inclusive. La suscripción

de las obligaciones se efectuará mediante el sistema

de ventanilla abierta hasta la total colocación de

la emisión, o, en todo caso, hasta el 26 de abril

de 2001, que finalizará el período de suscripción,

quedando reducida la emisión y contraído su

importe al valor nominal de las obligaciones efectivamente

suscritas hasta la expresada fecha de cierre, de no

haberse cubierto en su totalidad.

El cierre anticipado del período de suscripción

no modificará la fecha de desembolso, siendo ésta

el 26 de abril de 2001. Las peticiones de suscripción

se atenderán por riguroso orden de recepción en

las oficinas de la entidad emisora. La suscripción

quedará cumplimentada en firme y se entregará al

cliente el documento justificativo de la misma,

remitiendo posteriormente el extracto de la cuenta de

valores.

Tipo de emisión: A la par. El suscriptor estará

exento de todo tipo de comisiones y gastos.

Amortización: La amortización de todas las

obligaciones subordinadas se efectuará a la par, libre

de gastos y comisiones, en un solo pago, el día

26 de abril de 2011. No obstante, el emisor podrá

amortizar total o parcialmente la emisión, a la par,

libre de gastos y comisiones, a partir del quinto

año, a contar desde la fecha de desembolso, previa

autorización del Banco de España.

No existe amortización anticipada a iniciativa de

los obligacionistas.

Garantías: La emisión está garantizada por la

responsabilidad patrimonial universal de Caja de

Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent con

arreglo a Derecho, con los condicionantes establecidos

en el artículo 7, apartado 1, de la Ley 13/1985,

de 25 de mayo, sobre coeficientes de inversión,

recursos propios y obligaciones de información de

los intermediarios financieros, en la redacción dada

por la Ley 13/1992, y el Real Decreto 1343/1992,

que lo desarrolla.

No tiene garantías adicionales. Tampoco tiene

garantías personales aportadas por terceros ajenos

a la entidad emisora.

Régimen fiscal: Las rentas obtenidas estarán

sujetas a la Ley 40/1998, del Impuesto sobre la Renta

de las Personas Físicas y Normas Tributarias;

Ley 41/1998 del Impuesto sobre la Renta de No

Residentes y Normas Tributarias; Ley 43/1995, del

Impuesto sobre Sociedades; Ley 14/2000, de 28

de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas

y de Orden Social, y demás normas de desarrollo.

Mercado secundario: Se solicitará la admisión

a cotización de las obligaciones subordinadas de

esta emisión en el mercado AIAF de Renta Fija,

en los plazos contemplados en el folleto informativo.

Sindicato de obligacionistas: En la escritura de

emisión se incorporará el Reglamento del Sindicato

de Obligacionistas, del que ha sido nombrado

Comisario provisional don José Gonzalo Ureña Sanz.

El Reglamento del Sindicato de Obligacionistas ha

sido redactado conforme a lo que establece la

legislación vigente.

Folleto de emisión y tríptico informativo: Existe

un folleto informativo completo y un tríptico

informativo a disposición del público en todas las oficinas

de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent,

así como en la Comisión Nacional del Mercado

de Valores. Dicho folleto ha sido verificado e inscrito

en el Registro Oficial de este organismo con fecha 16

de marzo de 2001.

Ontinyent, 16 de marzo de 2001.-El Director

general, Francisco Sanchis Penadés.-12.674